Вы можете использовать Javascript, C # (через плагины) или Workflow.
Вы можете установить рабочий процесс при назначении потенциальной возможности, автоматически создавая возможность и другой рабочий процесс, когда конкретное поле изменяется, а значение x удаляет ссылку на потенциальную возможность.
Этот инструмент может помочь вам.
Если вы переходите к ручному рабочему процессу, вам нужно создать контакт с информацией о потенциальном клиенте, создать запись о возможности с предыдущим контактом и изменить статус потенциального клиента на квалифицированный.