Назначение задачи MS CRM кому-то еще из Outlook?

1150
SyRenity

Как правильно назначить задачу MS 2011 CRM кому-то еще в компании?

Попытка сделать это из надстройки Outlook просто открывает обычное окно задач Outlook, которое, если назначено кому-то, не отображается в CRM.

Кажется, что единственный способ открыть Учетную запись в браузере и назначить задачу через действия там, но это кажется громоздким методом.

Есть идеи?

1

2 ответа на вопрос

2
My Sales Dialer CRMplus

First, Find and select the Task in Outlook. Then, on the Ribbon click "View in CRM" to open the CRM copy of the Task (in a separate window) then assign it from there.

Хороший! Можно ли создать задачу непосредственно в CRM прямо из Outlook, не создавая ее сначала, как вы предлагали? SyRenity 11 лет назад 0
1
AdamV

Find and select the Task in Outlook. On the Ribbon click "View in CRM" to open the CRM copy of the Task (in a separate window) then assign it from there.

Похожие вопросы