Как добавить новый объект в раздел «Относительно» приложения CRM для Outlook?

1095
user3340627

В этой статье MSDN говорится, что следующая функция для приложения CRM для Outlook:

Создайте записи контактов или интересов CRM для людей из списка «От», которые еще не включены в базу данных CRM. Вы также можете создавать новые записи CRM для любого объекта (типа записи), если объект был включен для мобильных устройств и поиска нескольких объектов.

Когда я нажимаю «Изменить» (когда отслеживается электронное письмо), я вижу несколько объектов, для которых я могу создавать новые записи: (Учетные записи - Контакты - Ведущие - Возможности - Случаи). Однако мне нужно добавить Встречи и Задачи.

Поэтому я попытался применить настройки для этих объектов, как упомянуто в приведенной выше цитате, и я установил включенный для мобильного, а также для поиска по нескольким объектам, но все же не смог увидеть эти два объекта в своем приложении CRM для внешнего вида. Тем не менее, они видны в поиске множественных сущностей CRM.

Буду признателен за любую помощь.

0

1 ответ на вопрос

0
AdamV

The "Convert" feature creates a new Opportunity, Case, Lead etc from the tracked email, and sets the email as "Regarding" that new record. While you can enable other entities to have activities attached to them, this won't add any special buttons to "Convert" emails to records of these entities. But you would see the new entity appear in the list of "Regarding" entities available to choose.

You cannot enable an activity to have activities attached to it. You can add a custom relationship, from Appointment to EMail for example, but that won't use the "Regarding" lookup.

Best option here would be to use an on-demand workflow for the email record. User would track the email, then go to run workflow > select the workflow for Appointment or Task and confirm. Workflow would create the new record, copying relevant fields from the email.

Похожие вопросы