Сумма пожертвования в QuickBooks Некоммерческое Спасибо

357
dev

Я пытаюсь сделать то, что, по моему мнению, должно быть легкой операцией в QuickBooks Premier (NonProfit Edition) 2015. У программы есть очень хорошая функция для отправки благодарственных писем донорам. Доступ к нему осуществляется через меню:

Некоммерческие> Отправка писем вашим донорам> Подготовка писем клиентов с конвертами> (Выберите донора)> Некоммерческое спасибо (в разделе «Выберите шаблон письма, шаблон письма доступен для клиентов / рабочих мест)»

У меня проблема в том, что не существует способа вставить сумму пожертвования в шаблон письма. Если я отредактирую шаблон письма, перейдя по ссылке:

Некоммерческие> Отправка писем вашим донорам> Подготовка писем клиентов с конвертами> (Выберите донора)> Создание или редактирование шаблона письма> Просмотр или редактирование существующих шаблонов писем> Клиент> Некоммерческое спасибо

Затем откроется Microsoft Word и я смогу отредактировать шаблон. Из Word в меню ADD-INS мне представлены два пользовательских выпадающих меню QuickBooks, которые будут вставлять переменные шаблона письма QuickBooks в мой шаблон документа письма. Мой выбор полей из двух категорий:

  1. «Вставить поля моей компании» - содержит переменные шаблона, связанные с моей компанией
  2. «Вставить поля имени клиента» - содержит переменные шаблона, связанные с клиентом (донором)

К сожалению, ни одно из полей «Вставить поля имени клиента» не позволяет мне выбрать сумму пожертвования.

Мне известно, что в QuickBooks есть и другие отчеты, которые я могу использовать для отображения суммы. Намерено ли мне создать письмо и отдельный отчет и приложить их к моим донорам? Разве нет способа отправить одно письмо с указанием суммы?

Спасибо за любые рекомендации, которые вы можете предоставить.

1

1 ответ на вопрос

0
dev

Я не думаю, что это возможно, используя подход, который я пробовал. Однако я смог достичь того, чего хотел, иным способом, как описано здесь: https://www.youtube.com/watch?v=yXkWNFuWX3Q.

И чтобы отобразить поле имени, на исходном экране «Квитанция продаж» под полем «Донор» оно отображает их имя и адрес (я добавил их имя в поле адреса клиента), а в поле «Отправка на» я указываю только имя клиента. Затем я добавил текстовое поле «Уважаемый» и поле данных для «Доставить» сразу после него, чтобы оно указывало «Дорогое имя» в форме квитанции о продаже. Пока это работает, хотя может быть и лучше.

Похожие вопросы